Plan de Trading: Construyendo el Camino al Éxito
Contar con un plan de trading sólido y bien estructurado es tan crucial como el aire que respiramos. Este documento no solo sirve como un mapa que guía cada paso que damos en los mercados, sino que también nos ayuda a mantener la disciplina, gestionar riesgos y maximizar ganancias. En este post, exploraremos la importancia de tener un plan de trading y analizaremos las fases críticas para su creación, junto con ejemplos y reglas esenciales para su implementación efectiva.
Desarrollo:
1. Definición de Objetivos de nuestro plan de trading:
Lo primero de todo, es imperativo tener claros nuestros objetivos financieros. ¿Buscamos ingresos constantes a corto plazo, o apuntamos a inversiones a largo plazo? Definir metas claras y alcanzables nos brinda un enfoque y dirección claros desde el principio.
Ejemplo: Si tu objetivo es generar un 10% de retorno mensual, tu plan de trading debería incluir reglas y estrategias que te acerquen a esa meta de forma sistemática y controlada. Cuantos mayores retornos se quieran, más tendrás que acercarte al trading intradia.
2. Selección de Activos:
Una vez definidos los objetivos, es vital seleccionar los activos con los cuales operaremos. Ya sean futuros, forex, cfds o commodities, es crucial investigar y entender los mercados antes de tomar decisiones, sentirnos cómodos con un activo, con su horario de apertura y con las horas más importantes de ese activo. Es importante no vigilar muchos activos mucho tiempo, un plan de trading con muchos activos hará que nunca alcances la excelencia en ninguno de ellos. Siempre que no hablemos de trading de acciones, que es el único tipo de trading en donde te da igual el nombre del activo.
3. Patrones a Operar:
Conocer y entender los patrones de trading es esencial. Los patrones como el doble techo, doble suelo, y triángulos simétricos , entre otros, pueden proporcionarte señales de entrada y salida y ofrecerte pistas sobre las tendencias del mercado.
Ejemplo: Si identificas un patrón de doble suelo en el gráfico de un activo, podría ser una señal para entrar en una posición larga, anticipando un movimiento alcista. Concéntrate en 1-3 patrones como máximo. No es mejor trader el que más patrones conoce, si no el que mejor opere uno de ellos. Cíñete a tu plan de trading y no operes otros patrones con tu dinero.
4. Desarrollo de Estrategias:
Aquí, la investigación y el análisis son reyes. Desarrolla estrategias basadas en análisis técnico, fundamental o ambos, y establece reglas claras para la entrada y salida de operaciones. Lo más recomendable para empezar es seguir a algún trader experimentado y aprender de ellos, yo diría que el apuntarse a una sala de trading es un paso crucial que te permite llegar mucho antes a la meta.
Ejemplo: Si estás operando en Forex y tu análisis indica una tendencia alcista para el EUR/USD, tu regla podría ser: “Entraré en una posición larga cuando el precio supere la media móvil de 50 períodos, y saldré cuando el precio cruce por debajo de la media móvil de 200 períodos”.
5. Gestión de Riesgos:
Determina de antemano cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Una buena regla general es no arriesgar más del 1-2% de tu capital de trading en una sola operación. En caso de usar cuentas financiadas, entonces es una buena regla no arriesgar más de un 10% de tu drawdown máximo en una operación.
6. Backtesting:
Antes de implementar tu plan y siempre que tengas la posibilidad, realiza pruebas (backtests) con datos históricos para validar la efectividad de tus estrategias. El backtesting ayuda a refinar las tácticas y a ajustar parámetros antes de operar en el mercado real. Ten en cuenta que tienes que haberla programado bien y que los backtest no entienden de situaciones diferentes, por lo que los resultados solo pueden mejorar con respecto a lo que esto te diga si lo haces manualmente. Pon el SL y el TP a la misma distancia para no engañarte con los números.
7. Trabajo Adicional Fuera de Sesión:
a. Diario de Trading: Mantener un diario de trading te permite registrar y analizar todas tus operaciones. Anotar cada detalle, como la fecha, el activo, la entrada, la salida y la estrategia utilizada, te brinda la oportunidad de aprender de tus aciertos y errores.
b. Control de Errores: Revisar tus operaciones y identificar los errores y aciertos te ayuda a mejorar continuamente. Este análisis te permite ajustar tu plan y estrategias de trading, optimizando tus decisiones y resultados en futuras operaciones. Una cosa que hago yo es apuntar el número de cada tipo de error y durante el próximo mes no puedo cometer ni una sola vez ese error.
c. Investigación y Educación Continua: El aprendizaje constante y la actualización en nuevas estrategias, análisis y tendencias del mercado son fundamentales. Dedica tiempo fuera de las sesiones de trading para investigar, aprender y mantener tus conocimientos al día. Lo que más me ayuda es pintar. Ábrete una cuenta de tradingview y pinta una vez a la semana en todos tus activos favoritos, revísalos y mira qué han hecho, intenta buscar un porqué que tenga sentido en tu cabeza… Incluso solo pintando, en 6 meses ya estarás por delante de muchos traders incluso sin haber operado, ya que habrás trabajado directamente a modo de juego con la dinámica del precio.
El trading es una empresa, y una que al inicio cuesta mucho hacer arrancar, por lo que el mejor consejo que puedo darte es que no te saltes tu plan de trading.
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